Cosa facciamo?
Come consulenti finanziari indipendenti, posizioniamo i vostri interessi in primo piano, sviluppando insieme a voi una strategia finanziaria che non solo mira al raggiungimento dei vostri obiettivi immediati, ma si estende anche alla pianificazione successoria e alla costruzione di un solido piano previdenziale.
Valutazione olistica
Esaminiamo attentamente le vostre necessità finanziarie, comprese le aspettative di lungo termine come la sicurezza della successione e la previdenza. Definiamo insieme la vostra tolleranza al rischio e delineiamo un percorso che garantisca serenità oggi e sicurezza per il futuro.
Analisi e progettazione futura
La nostra analisi dettagliata si estende oltre la situazione finanziaria attuale, considerando la creazione di un profilo di rischio che incorpori le vostre esigenze di successione e previdenziali. Progettiamo soluzioni che tutelino il vostro domani e quello dei vostri cari, garantendo una gestione patrimoniale trasparente e lungimirante.
Soluzioni integrate
Elaboriamo insieme soluzioni finanziarie che abbracciano non solo gli investimenti ottimali, ma anche le strategie previdenziali e di successione. Questo approccio integrato assicura che ogni aspetto del vostro benessere finanziario sia considerato e curato con la massima attenzione.
Gestione e salvaguardia del patrimonio
Monitoriamo i mercati con un occhio alla conservazione e al potenziamento del vostro patrimonio nel presente, senza perdere di vista la salvaguardia del vostro futuro. Attraverso aggiornamenti regolari, ci assicuriamo che il vostro piano finanziario, previdenziale e successorio sia sempre al passo con i cambiamenti della vita e del mercato.
Come funziona?
Ecco i 3 passi verso il successo.
Consultazione Iniziale
Uno dei nostri consulenti si metterà in contatto con voi per stabilire un incontro. Scegliete il metodo che preferite: telefonicamente, tramite videoconferenza, o di persona presso il vostro domicilio. Il nostro obiettivo è comprendere in modo completo le vostre esigenze finanziarie, comprese quelle relative alla pianificazione successoria e previdenziale.
Analisi dei rischi e pianificazione
Approfondiamo la vostra attuale situazione finanziaria e ascoltiamo le vostre necessità, comprese le prospettive di lungo termine legate alla sicurezza previdenziale. Identifichiamo i rischi e progettiamo una strategia che allinea i vostri obiettivi di vita con la sicurezza finanziaria.
Soluzioni personalizzate
Offriamo soluzioni su misura che si adattano alla vostra situazione unica, includendo opzioni per una gestione patrimoniale efficace, una previdenza appropriate e da ultimo per una transizione successoria senza intoppi. Non ci limitiamo a presentarvi prodotti standardizzati, ma esploriamo insieme tutte le alternative per assicurarvi il miglior piano di azione possibile.
Gestione del portafoglio
La gestione di un portafoglio è un processo che si svolge su più fasi.
Ogni piano finanziario inizia con la comprensione del profilo di rischio personale, considerando non solo la situazione finanziaria attuale, ma anche le esigenze future, incluse le prospettive previdenziali e di successione. Ci assicuriamo di considerare sia i criteri oggettivi che quelli soggettivi, ponendo domande fondamentali come "Quanto denaro posso permettermi di perdere?", "Quali sono le mie competenze in ambito finanziario?" e "Come posso bilanciare il mio benessere finanziario attuale con le necessità future della mia famiglia?
Gli obiettivi di rendimento e l'orizzonte temporale vengono definiti in stretta relazione con i vostri piani previdenziali e di successione. Stabiliamo quando e come vorrete utilizzare il vostro patrimonio per garantire una transizione agevole e sicura alle generazioni future, ponderando questioni come "Quando mi serviranno questi fondi?" o "Come posso strutturare i miei investimenti per massimizzare la probabilità di raggiungere i miei obiettivi?"
Con gli obiettivi di rendimento e l'orizzonte temporale ben definiti, sviluppiamo una strategia d'investimento che integra le vostre esigenze previdenziali e di successione. Questo include la selezione di asset class che rispecchiano la vostra tolleranza al rischio e le aspettative di crescita, sempre con l'obiettivo di costruire e preservare il patrimonio nel lungo termine. Possibili asset class includono:
- Investimenti alternativi
- Investimenti nelle energie rinnovabili e nel risanamento termico
- Azioni
- Immobili
- Obbligazioni
- Mercato mentario
Dopo aver delineato la strategia, passiamo alla selezione e alla gestione degli strumenti di investimento, sempre con un occhio attento ai costi e alla liquidità. Nel farlo, poniamo particolare attenzione ai veicoli d'investimento che possono essere utili per la pianificazione previdenziale e successoria, come trust, polizze assicurative o fondi pensione, garantendo che ogni scelta sia allineata non solo con gli obiettivi di rendimento, ma anche con la visione a lungo termine delle vostre esigenze e quelle della vostra famiglia.
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